巨頭紛紛登陸 印度衛(wèi)浴市場(chǎng)成新藍(lán)海

　　據(jù)印度媒體報(bào)道，Roca India正在考慮在經(jīng)濟(jì)放緩的情況下在印度古吉拉特邦建立一個(gè)綠地綜合制造工廠。

　　陶瓷衛(wèi)生潔具市場(chǎng)約有50%的生產(chǎn)商屬于有組織的行業(yè)。Roca India在印度2500億盧比有組織衛(wèi)生潔具市場(chǎng)中占有36%的份額。

　　陶瓷行業(yè)有組織部門(mén)的老牌企業(yè)從Morbi采購(gòu)半成品。由于易于獲得和建立的生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量、品牌是差異化因素，大型企業(yè)采購(gòu)現(xiàn)成產(chǎn)品(有自己的質(zhì)量監(jiān)控)，而不是投資新的生產(chǎn)設(shè)施。2017財(cái)年，可交易商品的成本上升了14.9%。

　　因此，類(lèi)似Roca這類(lèi)型的企業(yè)更愿意收購(gòu)而不是建立全新的工廠?！笆袌?chǎng)上沒(méi)有規(guī)模較大的制造資產(chǎn)。我們已經(jīng)為收購(gòu)或新建工廠劃撥了200億盧比(折合人民幣19.76億)的資金，同時(shí)為現(xiàn)有的7家工廠劃撥了50億盧比。”他說(shuō)。

　　古吉拉特邦擁有產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)，是膨潤(rùn)土的主要產(chǎn)地。而Roca 是進(jìn)入印度的外資企業(yè)中一家還沒(méi)有在該州設(shè)立工廠的企業(yè)。在Roca India七個(gè)工廠中，1家水龍頭生產(chǎn)工廠位于比瓦迪，年產(chǎn)水龍頭380萬(wàn)件;2家塑料制品生產(chǎn)工廠，年產(chǎn)3萬(wàn)件，其余用于衛(wèi)生陶瓷。發(fā)言人稱(chēng)，如果該公司繼續(xù)推進(jìn)其綜合工廠的計(jì)劃，預(yù)計(jì)將在新工廠中同時(shí)建設(shè)塑料產(chǎn)品和水龍頭的產(chǎn)品線。

　　據(jù)悉，在8000億盧比的水龍頭市場(chǎng)中，有組織的行業(yè)市場(chǎng)為4000億盧比(折合人民幣395億)，與TOTO、驪住相比，樂(lè)家僅占10%左右。據(jù)了解，2018年Roca集團(tuán)的增長(zhǎng)率超過(guò)15%，全球業(yè)務(wù)約為18億歐元，Ranganathan受到母公司的委任和要求，通過(guò)Roca India在未來(lái)3年將全球營(yíng)業(yè)額從8%增加到16%。

　　國(guó)際巨頭基本已在印度建廠

　　2014年，印度總理莫迪發(fā)起“清潔印度”(Clean India)公共衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，打算斥資200億美元，在2019年10月2日圣雄甘地150周年誕辰的5年間，在印度全國(guó)興建1.11億間廁所。自2014年推出“清潔印度”運(yùn)動(dòng)以來(lái)，估計(jì)有將近8千萬(wàn)家庭已蓋了有沖水馬桶的廁所，市場(chǎng)研究公司歐睿國(guó)際(EuromonitorInternational)預(yù)估，這股全國(guó)興蓋廁所的風(fēng)潮已導(dǎo)致印度水泥建材銷(xiāo)量激增81%，衛(wèi)浴設(shè)備銷(xiāo)量增加48%，到2021年，廁所相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)預(yù)估將倍增至620億美元，印度的塔塔集團(tuán)和清潔用品制造商利潔時(shí)公司 (ReckittBenckiser)等都因此受益。

　　驪住

　　不到10美元的價(jià)格供應(yīng)沖水馬桶

　　對(duì)個(gè)別家庭而言，日本驪住集團(tuán)已用每組不到10美元的價(jià)格，供應(yīng)數(shù)萬(wàn)組二槽式?jīng)_水馬桶(兩段式?jīng)_水馬桶)，協(xié)助缺乏下水道連結(jié)的地區(qū)妥善管理排泄物。

　　2018年8月，驪住在印度安得拉邦的衛(wèi)浴工廠點(diǎn)火投產(chǎn)，該工廠占地45英畝，投資400億盧比、年產(chǎn)能100萬(wàn)臺(tái)衛(wèi)浴產(chǎn)品。主要生產(chǎn)高儀、美標(biāo)的精選系列，其中80%的產(chǎn)量迎合印度市場(chǎng)，成為印度市場(chǎng)的中心生產(chǎn)基地，另20%向全球市場(chǎng)出口。

　　驪住亞太區(qū)首席執(zhí)行官Bijoy Mohan表示，驪住的目標(biāo)是占領(lǐng)印度15%-20%的市場(chǎng)份額，并在三年內(nèi)引領(lǐng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)浴市場(chǎng)。

　　松下

　　在印度推銷(xiāo)整裝衛(wèi)浴

　　2018年底，松下提出， 2030 年度海外市場(chǎng)的住宅設(shè)備相關(guān)銷(xiāo)售額，要達(dá)到 1000 億日?qǐng)A(折合人民幣為65億)。為2017年度銷(xiāo)售額的20 倍。中國(guó)、印度，與臺(tái)灣等將為重點(diǎn)市場(chǎng)。將推銷(xiāo)容易安裝的整裝衛(wèi)浴，具有良好收納能力的系統(tǒng)式廚具等高機(jī)能產(chǎn)品，來(lái)給當(dāng)?shù)氐臉I(yè)者。

　　目前 Panasonic 的住宅設(shè)備在海外市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額，只占該事業(yè)的個(gè)位數(shù)百分比。Panasonic 計(jì)劃將比例提高到 20% 的水平。

　　根據(jù)日本觀察各產(chǎn)業(yè)動(dòng)向的網(wǎng)站 gyokai-search.com 所作的整理，在2015-2016年時(shí)，住宅設(shè)備產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，在日本123個(gè)產(chǎn)業(yè)類(lèi)別當(dāng)中排行第31名。該產(chǎn)業(yè)的規(guī)模約9兆4263億日?qǐng)A(折合人民幣為6171億)。

　　瑞爾特

　　印度設(shè)立三級(jí)子公司

　　2019年9月，瑞爾特境外三級(jí)子公司已完成設(shè)立登記，并取得印度政府公司事務(wù)部頒發(fā)的公司注冊(cè)證書(shū)。

　　TOTO

　　印度首家直營(yíng)店開(kāi)業(yè)

　　2019年3月，TOTO在印度德里聯(lián)邦區(qū)開(kāi)設(shè)了首家印度直營(yíng)店。這是繼曼谷、胡志明市之后亞洲-大洋洲地區(qū)的第三個(gè)工廠直營(yíng)店。該店為一般客戶(hù)整合了展廳功能，為設(shè)計(jì)師等專(zhuān)業(yè)用戶(hù)整合了技術(shù)中心功能。擴(kuò)大與客戶(hù)的聯(lián)系點(diǎn)，振興德里的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并加強(qiáng)印度重要項(xiàng)目的提案能力。目前，印度TOTO在印度萬(wàn)丹運(yùn)營(yíng)3家獨(dú)資或合資的工廠。2018年4月，印度TOTO在東爪泗水的工廠開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能力30萬(wàn)件衛(wèi)生潔具產(chǎn)品。根據(jù)計(jì)劃，TOTO將占據(jù)印度零售業(yè)70%市場(chǎng)份額和30%房地產(chǎn)業(yè)。

　　惠達(dá)

　　2015年開(kāi)設(shè)印度首家旗艦店

　　早在2015年，惠達(dá)就已經(jīng)在印度開(kāi)設(shè)旗艦店，2015年2月惠達(dá)印度旗艦店在有“印度深圳”之稱(chēng)的國(guó)際化大都市班加羅爾開(kāi)業(yè)。整個(gè)專(zhuān)賣(mài)店約2000平米，集品牌展示、產(chǎn)品展示與辦公于一體。這是惠達(dá)在印度的個(gè)專(zhuān)賣(mài)店，同時(shí)也是惠達(dá)海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要一步。

　　印度建廠各項(xiàng)成本逐年遞增

　　2019年上半年我國(guó)出口衛(wèi)浴產(chǎn)品，印度排在11位，總金額達(dá)到27.66億元。其中陶制衛(wèi)生潔具達(dá)到706萬(wàn)元，瓷制衛(wèi)生潔具達(dá)到9.44億元，是我國(guó)衛(wèi)生陶瓷重要出口國(guó)。印度券商出具的印度衛(wèi)生潔具市場(chǎng)報(bào)告顯示，印度進(jìn)口衛(wèi)生潔具在2018財(cái)年增長(zhǎng)了55%，從2017財(cái)年的5.4萬(wàn)噸增加到8.4萬(wàn)噸。進(jìn)口量增加是由于印度對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品牌的需求增加。

　　印度衛(wèi)浴市場(chǎng)前景廣闊，但是目前中國(guó)衛(wèi)浴企業(yè)在印度主要以代理、分銷(xiāo)或者出口為主，更多的是在泰國(guó)、越南建廠。騰訊科技曾經(jīng)有一篇文章講述了中國(guó)科技企業(yè)在印度開(kāi)廠的辛酸史，印度房租水電成本直追國(guó)內(nèi)、供應(yīng)鏈成本是的成本，人工成本雖然很低，但是效率和不良率一點(diǎn)也不占優(yōu)勢(shì)。文章總結(jié)一句話(huà)，去印度開(kāi)廠并且發(fā)展好需要時(shí)間、人、燒錢(qián)。

　　材料成本是的成本之一

　　報(bào)告顯示，材料成本是陶瓷公司的成本之一。古吉拉特邦以及拉賈斯坦邦是膨潤(rùn)土的主要生產(chǎn)地。長(zhǎng)石供應(yīng)商也主要集中在這些地區(qū)。2015財(cái)年材料成本增長(zhǎng)14.6%。這種增長(zhǎng)可歸因于同年陶瓷產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。2016財(cái)年的電力和燃料成本增長(zhǎng)了14.2%，而2017財(cái)年增長(zhǎng)了13%。盡管2016財(cái)年至2017財(cái)年天然氣價(jià)格下跌，但仍有所上升。

　　早先大多數(shù)無(wú)組織的參與者，特別是那些在古吉拉特邦的Morbi陶瓷產(chǎn)業(yè)集群中運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，早先嚴(yán)重依賴(lài)煤氣化爐。2013年11月，古吉拉特邦高等法院禁止使用A型煤氣化爐，并于2018年6月禁止使用B型氣化爐。雖然一些實(shí)體繼續(xù)使用煤氣化爐(由于使用煤氣化和氣基氣化爐之間的成本差異)，廚衛(wèi)資訊今年上半年曾報(bào)道印度開(kāi)始實(shí)施煤氣禁令，近500家陶瓷企業(yè)因此整頓關(guān)門(mén)，這種情況下，顯然會(huì)推動(dòng)天然氣消費(fèi)量增加。

　　衛(wèi)浴產(chǎn)品潛在需求可能推遲到2021年

　　報(bào)告顯示，2017財(cái)年印度莫里出售的瓷磚和衛(wèi)生潔具估計(jì)價(jià)值約為9.14億美元。自2014年SBA成立以來(lái)，到目前為止，農(nóng)村地區(qū)的個(gè)人家庭廁所數(shù)量增加了53%。截至2018年6月，已有51萬(wàn)戶(hù)家庭獲得了PMAY-Urban的批準(zhǔn)。

　　在2018財(cái)年，全國(guó)七個(gè)主要城市新增零售空間供應(yīng)量增加約180萬(wàn)平方英尺。截至2016財(cái)年，酒店客房的供應(yīng)量為113,622間。CARE預(yù)計(jì)，到2021財(cái)年，主要城市將建設(shè)56912間酒店客房。鑒于酒店項(xiàng)目完工滯后，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的潛在需求也可能推遲到2021財(cái)年。

　　另外，鑒于印度2022年“全民住房”任務(wù)計(jì)劃在19財(cái)年末建造1億盧比的房屋。隨著政策覆蓋的村莊數(shù)量的增加，未開(kāi)發(fā)的農(nóng)村衛(wèi)生陶瓷和瓷磚市場(chǎng)將會(huì)增加。截止今年7月數(shù)據(jù)顯示，Pradhan Mantri Awas Yojana已經(jīng)獲批建造近140萬(wàn)套房屋，將根據(jù)該計(jì)劃建造的房屋數(shù)量增加到超過(guò)85萬(wàn)套。

　　古吉拉特邦Morbi的陶瓷產(chǎn)業(yè)集群曾有計(jì)劃顯示，在2019年2月投資約1500億盧比，涉及50家新工廠生產(chǎn)墻磚。陶瓷磚和衛(wèi)生潔具行業(yè)經(jīng)歷多年的周期性表現(xiàn)，大致跟隨房地產(chǎn)和住房業(yè)，具有滯后效應(yīng)。在未來(lái)3到4年內(nèi)，經(jīng)濟(jì)適用房的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目將用于滿(mǎn)足印度約60至80億平方英尺的未滿(mǎn)足需求，預(yù)計(jì)該行業(yè)在19財(cái)年將比上一年增長(zhǎng)約7-8.5%，有組織的行業(yè)公司的增長(zhǎng)率可能高于行業(yè)平均水平。