供需失衡 科技產(chǎn)品遭遇“白菜價”

　　如果要用一個詞來形容2019年的電視液晶面板行業(yè)，那就是“寒冬”。到目前為止，主流尺寸產(chǎn)品價格都已跌破成本線，并且達(dá)到歷史點(diǎn)，各家面板廠的電視面板業(yè)務(wù)都處于虧損狀態(tài)。與此同時，一系列的連鎖反應(yīng)也正在發(fā)生。一方面，由于液晶面板價格跌破成本線，OLED面板的價格劣勢更加突出，OLED推廣遇阻。另一方面，Micro LED和Mini LED新產(chǎn)品相繼推出，新技術(shù)能否挽救液晶面板的頹勢引發(fā)行業(yè)熱議。

　　供需失衡，科技產(chǎn)品遭遇“白菜價”

　　面板廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、供應(yīng)嚴(yán)重過剩是引發(fā)這個“寒冬”直接的誘因。從產(chǎn)能布局來看，全球面板廠，特別是中國大陸面板廠加速對高世代產(chǎn)線的布局。這一時間點(diǎn)可以回溯到2017年下半年，從那時開始，中國大陸廠商相繼開出LCD 10.5代線，供給大幅增加，導(dǎo)致面板行業(yè)進(jìn)入了持續(xù)兩年的下行周期。

　　之后，在電視面板大尺寸化趨勢的推動下，面板廠繼續(xù)加速高世代產(chǎn)線的布局。例如，2018年京東方月產(chǎn)能為120片的在合肥投資的a-si10.5代線量產(chǎn);2019年，TCL華星光電位于深圳的、月產(chǎn)能為90片的a-si10.5代線、樂金顯示位于韓國坡州的月產(chǎn)能為15片的10.5代OLED生產(chǎn)線、夏普位于廣州的應(yīng)用a-si/Oxide技術(shù)的、月產(chǎn)能為90片的10.5代生產(chǎn)線量產(chǎn);2020年，京東方武漢月產(chǎn)能為120片的a-si技術(shù)10.5代線、TCL華星光電深圳月產(chǎn)能為90片的a-si技術(shù)10.5代線、2021年月產(chǎn)能為90片的夏普威斯康星月產(chǎn)能a-si/Oxide技術(shù)10.5代生產(chǎn)線即將相繼量產(chǎn)。另外，雖然樂金顯示廣州OLED10.5代線的投產(chǎn)日期一再拖延，但目前也表示將于2020年上半年量產(chǎn)。

　　不論是基于何種技術(shù)的10.5代線，大規(guī)模高世代生產(chǎn)線的投產(chǎn)直接導(dǎo)致2019年電視面板價格進(jìn)入連續(xù)下滑通道，特別是在高世代生產(chǎn)線大量投產(chǎn)之后產(chǎn)量迅速增長的65英寸和75英寸產(chǎn)品，奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2019年65英寸和75英寸產(chǎn)品產(chǎn)能同比分別增長42%和70%。IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月底，65英寸和75英寸液晶電視面板的價格已面臨連續(xù)14個月的下跌。

　　事實(shí)上，不僅是65英寸和75英寸的產(chǎn)品價格一路下滑，很多尺寸的電視面板價格也已經(jīng)跌破成本線。專業(yè)市場機(jī)構(gòu)WitsView調(diào)查顯示，以32英寸電視面板報價為例，上半年還在40美元之上，報價已面臨“30美元保衛(wèi)戰(zhàn)”，均價則在32美元附近徘徊，遠(yuǎn)低于業(yè)界現(xiàn)金成本35~36美元;43英寸電視面板下探至63美元，均價為67美元;55英寸失守100美元，僅為96美元，均價101美元。

　　在這種情況下，近日很多面板廠釋放出要減產(chǎn)液晶面板的計劃。據(jù)China Knowledge統(tǒng)計，就出貨量而言，京東方已將其10.5代液晶面板生產(chǎn)線的產(chǎn)量減少了25%?；菘?.5代液晶面板的產(chǎn)量也減少了20%。此外，三星顯示器在2019年第三季度關(guān)閉了每月12萬片的8.5代線產(chǎn)能，LG Display希望關(guān)閉其位于韓國坡州的8.5代工廠部分電視面板產(chǎn)能。松下也表示，2021年將從液晶面板業(yè)務(wù)領(lǐng)域撤離。

　　在行業(yè)領(lǐng)頭羊撤掉產(chǎn)能的助推下，業(yè)界人士認(rèn)為2020年液晶面板的價格將“回春”。某業(yè)內(nèi)人士告訴記者，近期面板廠與下游客戶開始談2020年首季報價，大概信息是要漲到現(xiàn)金成本之上。這意味著主流規(guī)格電視面板價格將全面大漲，32英寸將調(diào)升20%，其余尺寸產(chǎn)品也將漲價5%~10%。

　　行情回暖，新技術(shù)能否打破供應(yīng)格局？

　　對于業(yè)界所關(guān)注的，液晶面板行情“回暖”后，是否能繼續(xù)往日的“榮光”？業(yè)界給出的答案似乎是否定的。京東方董事長陳炎順表示，液晶面板持續(xù)下行的行業(yè)周期預(yù)計將于2020年季度或第二季度初回暖。未來，京東方將停止對液晶面板產(chǎn)線的投資，更多聚焦OLED以及新興的Mini LED和Micro LED等領(lǐng)域。

　　事實(shí)上，京東方的決定也是大部分面板廠的選擇。

　　在液晶面板上加速布局的TCL華星光電，2019年全球市場份額已經(jīng)升至第二位，緊隨京東方之后。在新技術(shù)的布局上，TCL華星光電采取積極推進(jìn)措施。一方面，TCL華星光電早在兩年前就投入了一條4.5代柔性AMOLED實(shí)驗(yàn)線，為武漢柔性O(shè)LED快速量產(chǎn)做好前期技術(shù)和人才儲備。

　　同時，TCL華星光電已在印刷OLED技術(shù)方面有較多的積累，并已成功研制出全球的采用噴墨打印技術(shù)的55英寸8K超高清OLED面板。另一方面，隨著2019年8月30日TCL華星光電采用TFT-LCD制程結(jié)合非晶硅玻璃基板驅(qū)動LED背光技術(shù)的新一代產(chǎn)品——MLED-星曜屏的發(fā)布，標(biāo)志著TCL華星已經(jīng)正式加入Mini LED新技術(shù)布局。

　　LGD的選擇是其在電視面板市場中獨(dú)占鰲頭的OLED。2019年7月，LGD宣布了一項(xiàng)3萬億韓元（約合25.37億美元）的投資計劃，用于在韓國坡州建設(shè)10.5代OLED生產(chǎn)線。因此，LGD預(yù)計OLED在其總銷售額中的份額將增加至29%。同時，隨著廣州工廠的投產(chǎn)，2020年OLED電視面板的銷量將超過液晶面板。不過，有業(yè)內(nèi)人士評價稱，2020年液晶面板價格的回升將有助于LGD轉(zhuǎn)向OLED業(yè)務(wù)，并改善業(yè)績。如果2020年液晶面板價格持續(xù)下滑，LGD轉(zhuǎn)向OLED業(yè)務(wù)的計劃也可能推遲。

　　與LGD同屬韓系面板廠的三星顯示器，早在2015年就決定不再為平板電腦和智能手機(jī)生產(chǎn)液晶面板，全面轉(zhuǎn)向OLED。同時，相關(guān)液晶面板產(chǎn)線和設(shè)備開始對外轉(zhuǎn)讓，僅保留了針對電視機(jī)的大尺寸液晶面板產(chǎn)線。而現(xiàn)在，三星顯示器將全面放棄液晶面板業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向量子點(diǎn)OLED（QD-OLED，又稱QLED）。

　　以生產(chǎn)液晶面板為主的中國臺灣面板“雙雄”友達(dá)和群創(chuàng)，2019年在面板價格持續(xù)下滑的態(tài)勢下也面臨持續(xù)的虧損。為了緩解連續(xù)虧損的不利影響，友達(dá)和群創(chuàng)除了調(diào)整各尺寸產(chǎn)品布局，Mini LED新技術(shù)布局也被其看為重要突破點(diǎn)。據(jù)了解，友達(dá)、群創(chuàng)均積極投入研發(fā)，并率先推出過度期產(chǎn)品Mini LED。

　　其中，友達(dá)Mini LED專攻車用、電競市場，2019年8月友達(dá)推出的8.8英寸全鏡面Mini LED車用后照鏡面板、32英寸專業(yè)監(jiān)視器面板以及17.3英寸UHD超薄電競筆電面板等產(chǎn)品，全數(shù)采用Mini LED背光技術(shù);群創(chuàng)積極布局Mini LED，包括已分拆成立的睿生光電、群豐駿科技、群豐鴻科技3家企業(yè)。

　　其中，睿生光電主要生產(chǎn)X光平板影像感測器，群豐駿科技將生產(chǎn)整合儀表板及中控臺的車用顯示器模組。群創(chuàng)執(zhí)行副總暨技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)人丁景隆認(rèn)為，雖然Micro LED將是下一代顯示器技術(shù)主流，但是數(shù)百萬顆以上Micro LED巨量轉(zhuǎn)移的問題尚待解決。群創(chuàng)Mini LED技術(shù)吸引各大車廠關(guān)注。Mini LED搭配軟性基板的應(yīng)用，被視為取代OLED成為車用面板的選擇。

　　無論面板廠選擇哪種新技術(shù)，在液晶面板無法守住成本線、實(shí)現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新的情況下，新技術(shù)取代舊有技術(shù)是大勢所趨，正如當(dāng)年液晶面板取代CRT一樣，只是未來一段時間哪種新技術(shù)會成為主流，還需拭目以待。