內(nèi)裝工業(yè)化 恒林股份擬收購廚博士家居100%股權

??湖州安吉家具制造商恒林股份(603661)5月12日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金收購GLORYWINNERTRADINGLIMITED持有的東莞廚博士家居有限公司(簡稱“廚博士家居”)100%的股權，估值7億元。

??據(jù)了解，廚博士家居的主營業(yè)務是為房地產(chǎn)全裝修業(yè)務提供木作產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、安裝、服務及精裝修總承包的一站式專業(yè)解決方案，產(chǎn)品系列主要涵蓋整體櫥柜、浴室柜、全屋定制及收納家具、木門及防火門等。廚博士家居是目前國內(nèi)房地產(chǎn)精裝修工程業(yè)務領域的優(yōu)秀企業(yè)，主要合作方為萬科、碧桂園、保利、陽光城、旭輝、藍光、金科等房地產(chǎn)龍頭企業(yè)，是唯一一家連續(xù)七年榮獲萬科A級供應商的定制類企業(yè)。

??報告顯示，恒林股份是辦公家具行業(yè)領先的上市公司，廚博士家居為家居行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，GLORY WINNER TRADING LIMITED為廚博士家居的唯一股東。恒林股份有意以全現(xiàn)金方式，通過受讓GLORYWINNERTRADINGLIMITED持有的廚博士家居100%股權，取得廚博士家居的控制權。恒林股份方承諾收購完成后向廚博士家居增資3億元。本次收購的公司整體估值按廚博士家居2020年、2021年、2022年扣除非經(jīng)常性損益的三年平均凈利潤的10倍進行估值，即7億元。

??正式協(xié)議簽署后，GLORYWINNERTRADINGLIMITED將向恒林股份承諾：廚博士家居2020年度、2021年度和2022年度實現(xiàn)的平均凈利潤不低于7000萬元。廚博士家居2020年度、2021年度和2022年度的參照凈利潤分別為5000萬元、7000萬元、9000萬元。

??值得一提的是，各方還約定，在符合相關法律法規(guī)的情況下，GLORYWINNERTRADINGLIMITED應在收到對應的全部交易對價后，將交易對價扣除相關稅費之后的余額至少50%部分用于購買恒林股份的股票，購買方式為二級市場直接購買以及大宗交易轉讓等。

??恒林股份方面表示，本次交易完成后，廚博士家居將成為公司的全資子公司，通過廚博士家居在工程精裝領域豐富的生產(chǎn)制造、施工管理經(jīng)驗和相關業(yè)務資源，公司將充分發(fā)揮與廚博士家居的協(xié)同效應，在市場和渠道、產(chǎn)品和技術、生產(chǎn)和運營管理經(jīng)驗等方面資源整合，提升公司整體的市場競爭力和企業(yè)影響力，更好地發(fā)揮公司及廚博士家居在業(yè)務層面的優(yōu)勢，且有利于拓寬公司的發(fā)展渠道、更好地布局國內(nèi)市場和豐富產(chǎn)品業(yè)務線，預計對公司的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響;同時可拓展廚博士家居的生產(chǎn)規(guī)模、增強其產(chǎn)品設計及研發(fā)實力，更好地服務下游客戶。