家紡行業(yè)是個及其細分和垂直的子行業(yè),和服裝業(yè)從屬一個大類,是紡織品行業(yè)的一個分支。紡織品行業(yè)可以劃分為服裝用紡織品業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)和家用紡織品業(yè),再往下,家用紡織品業(yè)可以分為毛巾、床品和布藝。
比于大家居行業(yè)來說,家紡行業(yè)過于細分,受關注度較低。從近些年幾大頭部企業(yè)布局的動作來看,大家都在朝不同的方向發(fā)力,欲在行業(yè)轉(zhuǎn)型關頭探索出破局之路。
6家上市家紡企業(yè)平均營收增速不足2%
以孚日股份、羅萊生活、水星家紡、夢潔股份、富安娜、多喜愛6家頭部上市家紡企業(yè)為代表,2019上半年,6家家紡企業(yè)平均營收增速僅1.83%,而2017和2018年同期分別為22.84%和19.36%。從去年同期6家企業(yè)全部實現(xiàn)營收同比正向增長,到今年4家出現(xiàn)下滑,頭部家紡企業(yè)增長乏力已是明顯的事實。
從上半年具體營收來看,6家家紡企業(yè)排位大致和去年相同,孚日股份以25.28億居,羅萊生活為21.87億,成為僅有的兩家半年營收過20億的家紡企業(yè);水星家紡、夢潔股份、富安娜分別為12.75億、11.5億、11.05億,進入半年過10億的陣營;多喜愛則表現(xiàn)比較糟糕,上市四年陷入賣殼風波,上半年營收同比下降7.16%。
對比去年同期凈利潤情況,6家企業(yè)中,羅萊生活、夢潔股份、富安娜、多喜愛均有不同程度下降,分別下降了5.50%、9.58%、16.22%和123.98%。目前來看,只有孚日股份依舊保持30%以上的增速,水星家紡也相對出色,同時實現(xiàn)了營收和凈利潤雙面增長。
跳出家紡局限,擴展沿線品類
一葉知秋,頭部上市企業(yè)的增長疲態(tài)一定程度上折射出國內(nèi)家紡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,在此環(huán)境下,頭部企業(yè)如何發(fā)力更加值得行業(yè)關注。從2019半年報來看,多家企業(yè)開始轉(zhuǎn)型大家紡戰(zhàn)略,跳出細分領域的局限,擴展家居品類。
羅萊生活繼續(xù)以廊灣和萊克星頓作為探索全品類家居業(yè)務的載體,推進大家紡小家居業(yè)務,由以床品為主的家紡產(chǎn)品,逐步向衛(wèi)浴、餐廚、生活家居等多個品類延伸,滿足一站式、體驗式購物的需求。
夢潔股份也在擴充家居類產(chǎn)品線,并推進洗護業(yè)務,新開洗護標準門店及智慧門店洗護服務全覆蓋,并推出環(huán)保洗護產(chǎn)品。夢潔股份還在各重點城市打造全品牌集合店,場景化展示各品牌產(chǎn)品與服務,力圖打造一站式家居生活體驗平臺。
富安娜也提到了繼續(xù)加大電商平臺經(jīng)營力度,增加電商多品類家紡、家居的拓展。早在2017年年中時富安娜就曾表示,已開始圍繞家居生活軟裝配飾部分進行品類開發(fā)和投入,并推出家居配套產(chǎn)品,希望通過這些高頻次到店的家居小件商品的引入,帶動顧客到店頻率的提升,保障門店客流。
樂居財經(jīng)認為,羅萊生活、富安娜、夢潔股份等家紡零售企業(yè)趨同的動作,背后一個主要的目的是市場份額。家紡企業(yè)打造大家紡、集合店、家居生活館等概念,既是一種品牌宣傳,也是引流的手段。從這個角度看,家紡零售企業(yè)正在進一步向產(chǎn)業(yè)鏈上游的生活服務領域延伸,婚慶、服裝、家居、家裝等行業(yè)元素將更多地摻雜到家紡零售企業(yè)中。
多品牌齊頭并進,開展多元化經(jīng)營
除了擴展品類,家紡企業(yè)也在積極推行多品牌戰(zhàn)略,針對不同細分人群開展多元化經(jīng)營。多喜愛繼續(xù)推進多喜愛、美眠康、喜玫瑰、樂倍康、HB等五大品牌。
水星家紡繼續(xù)以水星品牌為主,百麗絲品牌為輔,同時經(jīng)營水星家紡婚慶館、水星寶貝、水星
KIDS、簡色生活、以及迪士尼等授權使用品牌為組合的細分品牌;夢潔股份旗下除了創(chuàng)始品牌夢潔,還有主打高端市場的寐,專注兒童家紡的夢潔寶貝,還有夢潔床墊、平實美學、覓、Dreamcoco、Poeffen、MH等自主品牌。
家紡企業(yè)新增品牌大致分為兩個方向,一是在原有家紡業(yè)務基礎上拓展的新品類和新品牌,二是在原有主打品牌基礎上設置的針對不同消費群體的差異化品牌,基本是面向80、90后年輕消費群體設置的子品牌。一邊強化主品牌,一邊提振細分品牌,從單品牌到多品牌、全品類布局,打造完整的品牌矩陣。
加碼電商渠道,進軍三四線城市
2019上半年,國內(nèi)家紡行業(yè)電商市場呈現(xiàn)出用戶下沉趨勢,一二線城市市場增長緩慢,中低線城市呈現(xiàn)高速增長,尤其以拼多多為代表的低價家紡市場保持著高速增長。
為了應對用戶下沉趨勢,吸收更多中低線城市用戶,阿里、京東等平臺也紛紛大量引入了低價產(chǎn)品供應商,雖然家紡行業(yè)電商市場整體呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢,但對中高端家紡市場的增長構成較大沖擊。
為此,家紡企業(yè)在穩(wěn)固高端市場的同時開始加碼線上渠道,重視三四線城市發(fā)展布局。夢潔股份在上半年向重點社區(qū)以及三四線城市渠道下沉,加持“一屋好貨”平臺,不斷優(yōu)化電商、電購等線上渠道。此外,夢潔家紡在2019年初開始推進新零售戰(zhàn)略,加強線上線下結合,在其優(yōu)勢區(qū)域和家居集聚區(qū),有序進行標準門店和全品牌集合店的開展,新開店面終端近600個。
富安娜重新構建電商平臺運營構架,進行電商供應鏈改革,通過商品結構的優(yōu)化和平臺資源整合,積極參與6.18等電商促銷活動。截止2019年6月底,富安娜電商平臺銷售收入同比增長23%。
有行業(yè)人士認為,家紡產(chǎn)品具有相對標準化的產(chǎn)品形態(tài),相對于服裝等強調(diào)個性化的商品,更有利于線上銷售。另一方面,隨著渠道、物流、供應鏈能力不斷提升,電商行業(yè)的競爭也從傳統(tǒng)的賣貨平臺向新零售和深度挖掘線上市場轉(zhuǎn)變,形成線上線下品牌相互促進、相互引流的局面,龍頭家紡企業(yè)在這方面更具品牌優(yōu)勢。
總體來看,目前家紡行業(yè)尚未有明顯的全國性品牌,幾個龍頭企業(yè)市占率都很低,地區(qū)集中明顯,市場集中度有待提升。這也意味著,留給其他中小家紡企業(yè)的機會還很大,尤其是在三四線城市和偏遠的縣級城鎮(zhèn),隨著小鎮(zhèn)經(jīng)濟的崛起,廣闊的市場空白正等著大家去挖掘和拓展。如此也可以預見,一場家紡行業(yè)的大變局即將上演。
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