兩級政府資助陳阿裕,顧家收購喜臨門終告吹

2019-08-13 11:29 來源: 潛望大家居 作者:錢旺家 閱讀(

  8月10日,喜臨門發(fā)布公告:公司控股股東紹興華易投資認可的投資人已于2019年8月9日通過上海證券交易所固定收益平臺購買華易可交債全部份額。

  在華易投資認可的5個投資人中,紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司和浙商證券資產(chǎn)管理有限公司赫然在列。也就是說,在規(guī)定的時間內(nèi),喜臨門的老板陳阿裕,成功爭取到了紹興市政府甚至是浙江省政府的支持,從而終打贏了這場曠日持久的喜臨門控制權保衛(wèi)戰(zhàn)。

兩級政府資助陳阿裕,顧家收購喜臨門終告吹

  兩級政府出手相助

  陳阿裕保住控制權

  按照華易投資此前與天風證券簽署并經(jīng)顧家認可的協(xié)議:華易投資方面,如果能在7月31日前支付全部交易價款12.15億元,就可以一次性回購天風證券2號資管計劃所持的全部1000萬張華易可交債;如果華易投資能協(xié)調(diào)政府機構(gòu)、商業(yè)銀行等主體出具其認可的融資協(xié)議、放款審批單等文件,則可以延期到8月9日。

  終的交易日期,正是延期后的期限。而在公告的5個投資人中,紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司和浙商證券資產(chǎn)管理有限公司的出現(xiàn),則明確表明,陳阿裕成功爭取到了政府部門的支持。

  通過天眼查進行股權穿透可以看出,紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司,是紹興市財政局通過紹興市財政投資有限公司全資持有的孫公司。

兩級政府資助陳阿裕,顧家收購喜臨門終告吹

  浙商證券資產(chǎn)管理有限公司,則是以“證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之浙商證券1號分級集合資產(chǎn)管理計劃”的名義參與的收購。尤其值得注意的是,這個資管計劃的成立時間為今年7月29日,投資策略更是明確表示:優(yōu)選紹興華易投資有限公司可交換債券作為主要投資標的,并進行換股。

  “證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列”,是中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)起的一項推動證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展的資管計劃,旨在吸引銀行、保險、國有企業(yè)和政府平臺等資金,專項用于幫助有發(fā)展前景的上市公司紓解股權質(zhì)押困難,提供流動性支持,保持上市公司控制權和治理結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定,支持民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

  而浙商證券資產(chǎn)管理有限公司背后的實際控制人,正是浙江省政府。

兩級政府資助陳阿裕,顧家收購喜臨門終告吹

  根據(jù)喜臨門的公告,參與此次收購的5個投資人中,投資方出資金額5億元,小投資方出資金額1億元。

  雖然,從公告中看不出紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司和浙商證券資產(chǎn)管理有限公司在這次交易中各出資多少,但是,這兩家公司在投資人名單中出現(xiàn),傳遞出來的信息量已經(jīng)足夠豐富。

  有了浙江省和紹興市兩級政府的背書甚至直接出資支持,陳阿裕能夠在短短一個來月的時間內(nèi),籌集到12個億的資金回購華易投資的可交債,也就不意外了。

  兩度出手終無果

  顧家知難而退!

  華易投資認可的5個投資人收購了1000萬張華易可交債,也就意味著,顧家參與的天風證券二號資管計劃使命已宣告結(jié)束。

  這同時也意味著,顧家精心布局多時,從協(xié)議收購、二級市場增持、認購可交債這3條戰(zhàn)線發(fā)起的收購喜臨門戰(zhàn)役,終于還是功虧一簣。

  協(xié)議收購意向書作廢、可交債被回購,如今,顧家及其一致行動人手上,只剩下了通過二級市場收購的喜臨門4.84%的股權。

  而且,這一次華易可交債被回購,和上次協(xié)議收購失敗的情形完全不同。

  上一次,陳阿裕雖然終拒絕了顧家以15.20元每股的價格對喜臨門進行協(xié)議收購,但他自身的流動性危機并沒有解除。

  今年3月19日前,為了解決可交債面臨的爆倉問題,華易投資和債權人溝通,經(jīng)債權人一致同意,將轉(zhuǎn)股價格由原來的23.13元一口氣下調(diào)到了11.32元。

  正是這一次調(diào)整,給了顧家更大的可乘之機。

  顧家以3.1億元參與天風證券投資華易可交債的資管計劃,承接了華易投資總計11.05億元的可交債。如果這些可交債如果全部進行換股,喜臨門的控制權就將轉(zhuǎn)到顧家手上。

  這一次,通過引進5個與顧家無關聯(lián)關系的投資人,陳阿裕已解決了自身的流動性危機。

  尤其是來自浙江省和紹興市兩級政府的資金支持,可以說是給陳阿裕吃了一個大大的定心丸。

  一方面,陳阿裕解除了后顧之憂,也就意味著顧家再難找到可乘之機;另一方面,兩級政府出資相助的行為,明確傳達出了政府的態(tài)度。

  如果只是紹興市政府,顧家還能掂量掂量;再加上浙江省政府,顧家就連想都不用想了。

  別忘了,去年9月,顧家才以明股實債的方式獲得了浙江省政府“鳳凰行動”15個億資金的戰(zhàn)略扶持。

  畢竟,對于顧家來說,資金也不是那么充裕。7月11日,顧家家居公告,大股東TB Home將其持有顧家家居的部分股票進行了質(zhì)押。

  所以,顧家這一次真是知難而退了。

  喜臨門的公告已明確:根據(jù)顧家家居股份有限公司出具的《關于承接 2 號資管計劃持有的華易可交債全部份額事宜之說明》,截止目前,顧家家居無意向獲得喜臨門的控股權。

  至此,在家居圈紛紛擾擾了將近一年的顧家收購喜臨門大戲,終于降下了帷幕。

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標簽: 喜臨門

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